Полковник Николай Устюжанин, когда-то блестящий оперативник в области военной контрразведки и мастер в обращении с оружием и рукопашным боем, всегда был готов пойти на крайние меры ради выполнения миссии. Однако в ходе одной из операций ситуация вышла из-под контроля, и погиб один из агентов. Устюжанин заподозрил, что в их отделе работает шпион, но его временно отстранили от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который мог бы попытаться его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню, к своему старому сослуживцу, ныне главе приграничного района, и принимает предложение работать управляющим лесного хозяйства. Эта новая работа вскоре оказывается не менее опасной, чем его прежняя деятельность: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что многие из тех, кто занимал эту должность до него, исчезли без вести или были убиты.
