Маршал Василевский организует заседание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить взрывы на складах с опасными материалами. На дальневосточный железнодорожный узел прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведотряд, которому поручено найти этот завод. В этом отряде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы собрать сведения о расположении завода, разведчикам предстоит добраться до Харбина и связаться с агентом под прикрытием Рыбаком. В группе также участвует опытный агент Иван Журавлёв, который имеет личные счеты с генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концентрационным лагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, поскольку японский полковник угрожает подорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
