В городе N были задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них оказалась известная художница, окончившая зарубежный университет, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в превышении полномочий, пока следствие ведет работу с арестованными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью и, заинтригованный её полным равнодушием, увлекается разговором с ней. Взаимоотношения и беседы проливают свет на происходящее: начинается история с того, как пару месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы.
Услышав о возвращении своего школьного друга, Николай Шустов стремится восстановить старое дружеское общение. Он знакомит Раевского со своим окружением. Их встречи наполнены философскими диспутами, самопознанием и флиртом. Постепенно испытания становятся более жёсткими, и источники адреналина становятся всё опаснее. Неожиданно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Не воспринимая всерьёз, они придумывают игру в «тайное общество», целью которого становится столь привлекательная для молодёжи идея изменить мир. Они выбирают название из каббалы — «Клипот».