В 1895 году Нижний Новгород с нетерпением ожидает крупнейшее торговое мероприятие года — знаменитую ярмарку. Однако спокойствие и благополучие городской жизни нарушаются шокирующим событием: убит один из самых влиятельных людей города, лидер губернского дворянства, Нефедьев. За дело берётся Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. В процессе расследования он сталкивается с опасностями, которые превосходят его представления о зле. Ради раскрытия этой сложной загадки Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже своей жизнью.