Среди густых чащ лесов стоит Ллорис, старинный город, некогда возведённый эльфийским народом. Со временем эльфы были вытеснены оттуда людьми, и теперь Ллорис находится под властью тираничного шерифа. Этот правитель обогащается за счет горожан, постоянно увеличивая налоги, что обрекло жителей на бедность и голод. Те, кто осмеливается противостоять его режиму, сталкиваются с жестокими преследованиями и ссылками. В городе зреет бунт, и жители, доведенные до отчаяния, решаются просить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магическое могущество. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми более двух веков, настороженно относятся к людям и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
